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这篇文章,我们不参考任何内部人员采访、各种组织架构博弈、各种流言蜚语政治八卦等捕风捉影的信息。

作为产品经理,我们完全依靠百度的商业模式、自身的优势、发展路径等方面来进行综合分析,希望通过一种逻辑性的推理来判断一家公司转型或者变革背后的秘密。

时间进入到2017年,百度动作和新闻不断,先是重磅宣布陆奇的加入,担任总裁兼COO,然后裁撤整个医疗事业部,成立度秘事业部,收购人工智能公司。这一系列动作,都围绕着李彦宏年初所宣称的“百度将重点布局人工智能,认定未来十年百度的重心都放在人工智能领域”。这种押宝式,甚至赌博式的变革,对于一家市值超过600亿美金的科技企业实属罕见。

那么,我们不禁要问一个问题,百度为什么选择押宝人工智能,仅仅是因为人工智能领域火吗,百度是在追所谓的“AI大风口”吗?

为了回答这个问题,我们需要从下面几个方面来进行综合的考虑。

一、百度是一家什么样的公司?

首先,我们认真分析一下,百度到底是一家什么样的公司呢?

看一家公司是什么样的公司,并不仅仅是通过其做什么产品来判断,而是通过其商业模式来分析,这家公司在哪个赛道上如何赚钱。

百度作为一个搜索平台,它连接了普通用户和网站网页,用户可以轻而易举且免费地搜索到想看的网站和内容,而这些网站的内容被百度搜索检索到,通过搜索引擎技术呈现给用户。这种产品是典型的搜索型工具,连接信息的供需两端,通过运营形成大量的搜索用户流量和用户行为数据。

百度在积攒这些流量的过程中,逐渐开始考虑将这些流量变现,此时百度拉入第三边,广告商。广告是一种标准的通过流量产生传播价值,并寻求广告主为这种价值付费的一种商业模式。百度自建的内部流量数据平台(凤巢)和外部流量的数据管理平台(网盟),搭建的一整套广告系统平台,为百度在广告模式下创造了巨大的商业价值。

此时,我们再去看百度,它其实是一家连接普通用户、网站网页、广告商的商业平台,通过补贴普通用户(免费使用产品)来提升用户流量,然后再拉广告主入局买单。所以,百度必须要不停地通过各种产品、运营、渠道来拓宽自己的流量,并从中积累丰富的用户行为数据,由此产生流量的广告价值,从而确保自己的商业利益。这种商业模式,直接帮助百度在过去十几年里赚翻,日赚斗金不过如此。

这才算是我们认识的百度。

二、发生了什么,导致百度的变革?

曾经的BAT三足鼎立,如今只剩下AT两家争辉,百度逐渐退出第一集团,成为很多人眼中的二流互联网公司。按理说,百度的商业模式和Google如出一辙,而且营收能力依然强劲,难道百度真的落伍了吗?

我们来看一个有趣的指数——股票市场的市盈率,百度在2016年时市盈率一度低到8(现在回到13)。我们列举几家公司来看一下,今年要上市的Snap的市盈率估计是25,Google是30,阿里巴巴是40左右,这说明什么?市盈率直观体现的是一家公司的市值,它映射的是这家公司未来的营收能力,也就是投资市场对这家公司发展的想象力。百度市盈率只有个位数,说明它的发展一定是遇到了瓶颈。

市盈率并非越高越好,但是低于13就已经说明这个公司发展有问题了。百度的市盈率反映出其求变势在必行。

线上流量红利消失,百度商业模式短板显露

互联网发展到今天,所有人都清楚线上流量红利已经几乎消失,许多流量平台的增长同比为负,甚至有些流量平台已经出现负增长,百度也不例外。

能够为百度带来最大广告价值的两个内部流量产品,分别是百度搜索和手机百度助手,这两款产品分别通过信息流广告和App分发帮百度赚得盆满钵满。可是线上搜索流量已经开始萎缩,用户获取信息的途径已经从单纯的搜索向各种渠道渗透,用户已经可以从社交平台、自媒体渠道等多种产品渠道获得信息,搜索引擎的优势在萎缩。

此外。从网易Q4的财报可以看出,好的手机游戏产品已经不再依赖分发渠道,App分发渠道的价值已经在萎缩,这背后映射出App的市场趋于饱和,增长模式在改变。

此时你可能会问,百度难道不能从其他产品的流量中获取变现盈利吗?

百度目前最大的流量除了百度搜索之外,还有类似知道、百科、文库、经验等知识类垂直搜索,以及像贴吧、地图、外卖等大流量产品,原本按理说这些产品应该为百度带来巨大的流量红利,实则不然。

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