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苹果发布会临近 概念股进入爆发期

  本周,沪深两市总共有近70家公司披露调研记录,,手机产业链受到机构调研的追捧。种种迹象显示,苹果秋季发布会临近,再加上A股市场上相关产业链公司股票大涨,重燃了机构的热情。

  最新消息,2017年苹果秋季发布会日期可能在9月中上旬。届时,将发布包括iPhone8、iPhone7s和7sPlus等在内的新品。

  此前,业内就有关于iphone8的多项预测,认为将具备3D面部识别等新功能。

  值得注意的是,有不少研究机构认为,手机产业链公司市场表现好,根本原因是手机消费升级叠加创新引发的换机潮。

  手机新技术应用速度加快

  近来,机构对手机产业链公司调研的热情高涨。公开资料显示,今年收购苹果小件供应商富诚达的奋达科技成为获调研最多的公司,8月16日迎来近70家机构造访。此外,蓝思科技连续接待了两批次合计逾30家机构。安洁科技、科森科技、德赛电池等产业链公司也纷获调研。

  而据报道,苹果公司即将发布的iPhone8可能具备多项新科技,包括3D面部识别、支持AR的镜头、虚拟Home键、支持弱光环境面部识别的红外传感器、10纳米处理器、智能摄像头、激光投影显示等。其中,3D面部识别能够在几百毫秒内完成验证和解锁。而采用OLED显示屏的iPhone8,目前也在代工厂正全力备战。

  更有研究机构认为,以苹果为首的消费电子巨头的激光投影显示、3Dsensing等创新应用落地,标志着消费类激光时代正式到来。中泰证券认为,激光光源及光学组件量产供应链形成之后,将带动AR眼镜、激光微投、激光雷达等一系列颠覆式应用将彻底从概念化小众市场得到快速普及。

  行情实质是手机消费升级

  中泰证券指出,临近发布会,苹果备货量开始提升,至2018年一季度,相关产业链公司有望迎来连续三个季度的成长性。目前,消费电子龙头已进入持续性成长阶段,具备以下要素公司更具成长性:1、原有单一核心技术向多种复合技术趋势的转变;2、新零组件制造技术的智能3化;3、自身产品核心竞争力提升的同时,还向相关产品领域进行渗透和延伸。重点推荐蓝思科技、安洁科技、立讯精密等一线白马;东尼电子、科森科技、东山精密技等新苹果。

  如果苹果发布会上iPhone8创新点不达预期,那手机产业链的行情是否短线炒作?对此,上海证券认为其实不然,这轮行情其根本原因是手机消费升级叠加创新引发的换机潮。近一年来,电子上游产业经历了一轮原材料涨价,现在一部手机的物料成本已经达到150美元-200美元,只能通过发布新品提价提高毛利率,持续创新使得用户愿意为性能、外观等支付溢价。继续看好全面屏、双摄像头、薄膜触控等各组件的龙头公司。

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